EQUITAM est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, intégrant les services d’un Family Office.
Dotée d’une expertise de plus de 20 ans en Banque Privée, EQUITAM est dédiée aux familles dont le patrimoine nécessite un accompagnement personnalisé.
A travers son activité de conseil ou de gestion, EQUITAM supervise plus de 300 millions d’euros d’encours financiers pour le compte d’une soixantaine de familles.
EQUITAM offre des services à forte valeur ajoutée en ingénierie financière et patrimoniale, en allocation d’actifs, et en gestion financière afin d’aider ses clients à préserver, valoriser, et transmettre leur patrimoine privé et professionnel.
EQUITAM intervient auprès de ses clients pour construire avec eux une allocation d’actifs personnalisée adaptée à leurs objectifs et leurs contraintes.
Pour la mise en place, le suivi et l’adaptation de cette allocation, EQUITAM offre à ses clients le choix entre les services suivants :
Notre rôle en tant que Family Office consiste à œuvrer aux côtés de nos clients et de leur famille à la construction d’une architecture patrimoniale pour préserver, faire fructifier et transmettre dans les meilleures conditions leur patrimoine privé et professionnel.
Notre longue expertise en Ingénierie Patrimoniale nous permet d’être un partenaire majeur auprès des familles et de leurs conseils afin d’optimiser la façon dont sont détenus les différents éléments du patrimoine impactant la fiscalité des revenus, des cessions et des transmissions.
Au delà du conseil en Ingénierie Patrimoniale, le Family Office d’EQUITAM offre les services d’accompagnement suivants :
Notre équipe vous accompagne dans chaque projet
L’offre d’EQUITAM s’appuie sur de nombreux partenariats : banques, sociétés de gestions, assureurs, prestataires de services d’investissement
