EQUITAM est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, intégrant les services d’un Family Office. Dotée d’une expertise de plus de 20 ans en Banque Privée, notre équipe est dédiée aux familles dont le patrimoine nécessite un accompagnement personnalisé. A travers ses activités de conseil et de gestion, nous supervisons plus de 500 millions d’euros d’encours financiers pour le compte d’une centaine de familles.
EQUITAM offre des services à forte valeur ajoutée en ingénierie financière et patrimoniale, en allocation d’actifs, et en gestion financière afin d’aider ses clients à préserver, valoriser, et transmettre leur patrimoine privé et professionnel.
les métiers de la Société de Gestion
EQUITAM accompagne ses clients dans la construction d’une allocation d’actifs personnalisée adaptée à leurs objectifs et contraintes. La société propose une gestion conseillée pour les investisseurs souhaitant garder la main sur leurs décisions, une gestion discrétionnaire permettant de déléguer tout ou partie de leur patrimoine financier, ainsi qu’une offre de gestion collective à travers les fonds Gambardella et EQUITAM Patrimoine, reposant sur des convictions de gestion et des niveaux de risque maîtrisés.
nos services de Family Office
Le Family Office d’EQUITAM accompagne ses clients et leur famille dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel. Grâce à son expertise en ingénierie patrimoniale, EQUITAM aide à organiser les actifs de manière efficace sur les plans fiscal, financier et successoral, tout en proposant un accompagnement complémentaire en recherche de financement et en transactions immobilières.
Notre équipe vous accompagne dans chaque projet
L’offre d’EQUITAM s’appuie sur de nombreux partenariats : banques, sociétés de gestions, assureurs, prestataires de services d’investissement
