Gestion d'Actifs

EQUITAM a développé une gamme complète de produits et services d’investissement afin de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en matière de gestion financière : gestion de fonds, gestion sous mandat, conseil en investissement et Réception-Transmission d’Ordres.

Conseil
en investissements

La construction d'une allocation d'actifs sur mesure

Nous définissons avec nos clients leurs objectifs d’investissement et leur tolérance au risque. Nous les conseillons dans le choix des enveloppes de gestion (compte titres, PEA, assurance vie, contrat de capitalisation, fonds dédiés,…) et nous leur proposons une allocation d’actifs sur mesure à travers une offre d’instruments financiers en architecture ouverte couvrant toutes les classes d’actifs.

Nos analyses et nos conseils en investissements couvrent à la fois les actifs traditionnels que sont les actions et les obligations, mais également les actifs alternatifs : Produits Structurés, Hedge Funds, Fonds de Private Equity et de Dettes Privées.

Réception
Transmission d’ordres

EQUITAM propose à ses clients un accès direct aux marchés financiers à travers son service de Réception-Transmission d’Ordres

Dans le prolongement d’un conseil ou à leurs propres initiatives, nos clients ont la possibilité de nous transmettre directement pour exécution leurs ordres sur tous les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou organisé (titres vifs, OPC, ….).

A la différence de la gestion sous mandat, ce service s’adresse aux clients souhaitant rester maître de leurs décisions d’investissement sans déléguer la gestion de leur portefeuille.

Les clients en gestion conseillée ont accès à nos analyses et à celles de nos partenaires et bien entendu à nos conseils en investissement, tout en restant seuls décisionnaires du passage d’ordre.

Gestion collective

Avec une gamme de deux fonds patrimoniaux

Cette offre est constituée de deux fonds diversifiés et complémentaires, l’un à dominante Actions et l’autre à dominante Obligataire.

Basées sur une maîtrise du risque rigoureuse et une diversification constante, les stratégies de gestion de ces fonds reposent sur les convictions d’EQUITAM et ses anticipations d’évolution des marchés.

Nous pouvons ainsi proposer à nos clients deux véhicules d’investissement patrimoniaux pouvant être détenus au cœur de leur portefeuille.

Gestion sous mandat

A travers notre offre de gestion sous mandat, nos clients peuvent nous déléguer tout ou partie de la gestion financière de leur patrimoine financier.

Avec ce service, EQUITAM assure une gestion personnalisée et entièrement paramétrable. Nous délimitons avec nos clients, au sein d’un mandat, les classes d’actifs, les niveaux de risque souhaités ainsi que la stratégie de gestion et prenons intégralement en charge la mise en place et le suivi de leurs portefeuilles.

Cette gestion sous mandat peut se loger dans de multiples enveloppes : compte titre, PEA, Assurance Vie, Contrat de Capitalisation.