Vous connaître, vous accompagner et vous offrir un service à forte valeur ajoutée tout au long des étapes de votre vie.
De l’ingénierie patrimoniale, nécessaire à la structuration optimale de votre patrimoine, au choix des enveloppes de placement, en passant par le courtage en assurance et en crédit, l’assistance à la déclaration fiscale ou l’intermédiation de transactions immobilières, EQUITAM se positionne sur l’ensemble des métiers du Family Office.
Notre rôle est d’être présent à vos côtés durant les étapes qui vont structurer votre patrimoine. Ainsi à chacune de ces étapes :
Notre expertise en Ingénierie s’accompagne de celle de spécialistes externes pour nous permettre de couvrir de nombreux aspects tels que :
EQUITAM sait mobiliser toutes les ressources nécessaires à un accompagnement sur mesure afin de répondre aux besoins de ses clients.
Incontournables outils de transmission et de gestion, les contrats d’assurance (vie ou de capitalisation) constituent les éléments indispensables d’une architecture patrimoniale optimisée.
Nous vous donnons accès à une offre de premier plan, permettant de loger au sein de contrats un vaste univers d’unités de comptes et de fonds euros (fonds, titres vifs, produits structurés, fonds dédiés…).
EQUITAM dispose du statut de Courtier en Opération de Banque et Service de Paiement (COBSP). A ce titre, nous accompagnons nos clients dans la recherche de financement et assurons la mise en relation avec nos partenaires bancaires.
En tant que titulaire de la Carte Transactionnelle, EQUITAM est en mesure d’intermédier des transactions immobilières pour le compte de ses clients.
EQUITAM peut assister ses clients dans le cadre de leurs déclarations fiscales.
